Norwegens gewaltiger Staatsfonds, mit einem Vermögen von 2 Billionen US-Dollar ein globaler Titan der institutionellen Anlage, erweitert sein beträchtliches Immobilienportfolio strategisch mit einer substanziellen Neuakquisition in New York City. Dieser jüngste Schritt unterstreicht den kalkulierten Ansatz des Fonds, seine riesigen Vermögenswerte zu diversifizieren und seine Präsenz in wichtigen Metropolmärkten weltweit zu festigen, wodurch seine langfristige Investmentphilosophie bekräftigt wird.
- Der norwegische Staatsfonds erwirbt einen 95%-Anteil an einer prominenten Büroimmobilie in New York City.
- Die Transaktion für diesen Anteil beläuft sich auf 542,6 Millionen US-Dollar.
- Die Immobilie befindet sich an der 1177 Avenue of the Americas (Sixth Avenue).
- Das Gesamtvolumen der Immobilie wird auf rund 571,1 Millionen US-Dollar geschätzt.
- Das Geschäft wird als Joint Venture mit Beacon Capital Partners abgeschlossen.
- Der Abschluss der Akquisition wird für das dritte Quartal dieses Jahres erwartet.
Erwerb einer Schlüsselimmobilie in New York
Norges Bank Investment Management (NBIM), die für die Verwaltung des Fonds zuständige Einheit, bestätigte ihre Absicht, einen 95%igen Eigentumsanteil an einer prominenten Büroimmobilie an der 1177 Avenue of the Americas, auch bekannt als Sixth Avenue, zu erwerben. Diese Transaktion, deren Wert für den Anteil von NBIM 542,6 Millionen US-Dollar beträgt, bildet ein Joint Venture mit der Immobilieninvestmentfirma Beacon Capital Partners, die die restlichen 5% halten und die Asset-Management-Verantwortung für die Immobilie übernehmen wird. Das Geschäft, das den Gesamtwert der Immobilie auf etwa 571,1 Millionen US-Dollar beziffert, soll im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Verkäufer sind das California State Teachers' Retirement System und Silverstein Properties.
Hintergrund und strategische Ausrichtung des Fonds
Der Staatsfonds, der in den 1990er Jahren gegründet wurde, um Überschüsse aus Norwegens robuster Öl- und Gasindustrie zu investieren, hat sich zum weltweit größten Fonds entwickelt und ist derzeit über 19,8 Billionen Norwegische Kronen (1,98 Billionen US-Dollar) wert. Während sein primärer Fokus weiterhin auf globalen Aktien liegt, mit bedeutenden Beteiligungen an Technologiegiganten wie Apple, Nvidia und TSMC sowie Industrieunternehmen wie Tesla und dem deutschen Verteidigungsunternehmen Rheinmetall, sind etwa 1,9% seiner Investitionen strategisch in Immobilien allokiert.
Ausbau der Präsenz in New York und den USA
Diese jüngste Akquisition festigt NBIMs bereits umfangreiche Immobilienpräsenz in New York City. Das bestehende Portfolio des Fonds umfasst mehr als ein Dutzend erstklassiger Manhattan-Immobilien, darunter eine 45%-Beteiligung am Times Square Tower sowie Investitionen an der Madison Avenue und am Broadway. Über New York hinaus erstrecken sich die US-Immobilienbestände von NBIM auf Großstädte wie Boston, San Francisco und Las Vegas. Weltweit umfassten die Immobilieninvestitionen des Fonds zum 30. Juni 15 Länder und 486 Objekte, wobei seine US-Vermögenswerte allein 16 Milliarden US-Dollar überstiegen.
Globale Expansion und positive Renditen
Die globale Immobilienstrategie des Fonds verzeichnete in diesem Jahr mehrere hochkarätige Erweiterungen. Jüngste Investitionen umfassen eine Zusage von 740 Millionen US-Dollar zum Erwerb eines 25%-Anteils an einem erstklassigen Immobilienportfolio im gehobenen Covent Garden Viertel in London. Zusätzlich vereinbarte NBIM den Erwerb eines 40%-Anteils an AXA Lifestyle Housing für 240 Millionen Euro (279 Millionen US-Dollar), einer Plattform, die Studenten- und Co-Living-Immobilien in Spanien und Frankreich verwaltet und betreibt. Diese diversifizierten Akquisitionen unterstreichen den kalkulierten Ansatz von NBIM, Immobilien für langfristige Wertschöpfung zu nutzen – ein Ansatz, der im ersten Halbjahr des Jahres eine Rendite von 4% auf seine nicht börsennotierten Immobilieninvestitionen erzielte.