S&P 500: Diese Aktien könnten nach Q3-Zahlen steigen

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Marktbeobachtung: Wichtige S&P 500-Aktien mit Potenzial für Gewinne zum Start der Q3-Berichtssaison

Da die Berichtssaison für das dritte Quartal 2024 offiziell beginnt, zeigen ausgewählte S&P 500-Unternehmen vor ihren Quartalsberichten eine deutliche Dynamik, die auf positive Marktreaktionen hindeuten könnte. Analysten sehen steigende Gewinnrevisionen und robuste Wachstumsprognosen als Haupttreiber für diesen Optimismus. In der kommenden Berichtsperiode werden die Ergebnisse von 34 S&P 500-Unternehmen veröffentlicht, was etwa 7 % des Index ausmacht. Große US-Finanzinstitute, darunter namhafte Banken, werden ihre Ergebnisse vorstellen und ziehen damit erhebliche Markt внимания.

Mehrere Unternehmen stechen durch ihre günstigen Analystenaussichten und ihre positive Aktienkursentwicklung vor ihren Gewinnmitteilungen hervor. **JPMorgan Chase (JPM)**, **Progressive (PGR)** und **Charles Schwab (SCHW)** gehören zu denjenigen, von denen erwartet wird, dass sie nach ihren Quartalsmitteilungen Gewinne verzeichnen werden. Weitere bemerkenswerte Unternehmen mit ähnlicher positiver Stimmung sind **Travelers (TRV)** und **Interactive Brokers Group (IBKR)**. Die Erwartungen des breiteren Marktes werden durch einen allgemeinen Konsens über Gewinnwachstum angeheizt, wobei erwartet wird, dass der S&P 500 sein neuntes Quartal in Folge mit einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr verzeichnen wird.

Um diese Aktien mit hoher Dynamik zu identifizieren, wendeten Analysten spezifische Kriterien auf Basis von FactSet-Daten an. Unternehmen mussten in den letzten drei Monaten mindestens 10 positive Gewinnschätzungsrevisionen und nicht mehr als 10 negative Revisionen aufweisen. Darüber hinaus war eine Steigerung der Gewinnprognosen um mindestens 5 % sowohl für das Quartal als auch für das Halbjahr erforderlich, was eine anhaltend positive Analystenstimmung und den Glauben an eine fortgesetzte Geschäftsleistung signalisiert.

Progressive führt den Versicherungssektor inmitten positiver Analystenberichterstattung an

Der Versicherungsgigant **Progressive (PGR)** entwickelt sich zu einem Spitzenreiter unter den Unternehmen mit starker Dynamik vor den Gewinnmitteilungen. Seine Aktie verzeichnete im Jahresverlauf einen bemerkenswerten Anstieg von über 2 %. In den letzten drei Monaten haben Analysten die Gewinnprognosen von Progressive 52 Mal nach oben korrigiert, was auf eine wachsende Überzeugung hinsichtlich seiner finanziellen Entwicklung hindeutet.

Im September erhöhte der Analyst von Bank of America, Joshua Shanker, das Kursziel für Progressive auf 350 USD von 343 USD, was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 44 % impliziert. Shanker hob hervor, dass der Markt möglicherweise die Ertragskraft des Unternehmens immer noch unterschätzt. Seine aktualisierten Finanzmodelle prognostizieren einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,35 USD für Ende 2025 und 20,40 USD für 2026, was 27 % bzw. 23 % über den aktuellen Konsensschätzungen liegt. Progressive wird seine Ergebnisse am Mittwoch, den 15. Oktober, veröffentlichen, und Marktteilnehmer erwarten, dass das Unternehmen die bestehenden Erwartungen möglicherweise übertreffen wird.

Charles Schwab zeigt anhaltende Dynamik im Finanzdienstleistungssektor

**Charles Schwab (SCHW)** ist eine weitere Aktie im Finanzdienstleistungssektor, die eine signifikante Aufwärtsdynamik zeigt, mit einem Zuwachs von 27 % im Jahresverlauf. Der positive Ausblick des Unternehmens wird durch 33 positive Gewinnrevisionsmeldungen im letzten Quartal untermauert, was eine robuste Erholung und Optimismus im Finanzsektor widerspiegelt.

Anfang Oktober initiierte BMO Capital Markets die Abdeckung von Charles Schwab mit einer „Outperform“-Empfehlung. Die Analyse des Unternehmens betonte die inhärenten Stärken des Geschäftsmodells im Vermögensmanagement und verwies auf seine Fähigkeit, nachhaltiges Wachstum mit geringer Kapitalintensität zu kombinieren – eine besonders attraktive Kombination im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld. Der Analyst von BMO Capital Markets, Brennan Hawken, setzte ein Kursziel von 92 USD für Charles Schwab, was einem geringfügigen Unterschied von 2 % gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Das Unternehmen wird seine Ergebnisse am Donnerstag, den 16. Oktober, veröffentlichen und wird voraussichtlich von der vorherrschenden positiven Stimmung im Finanzsektor profitieren.

JPMorgan und andere S&P 500-Unternehmen streben nach Kursgewinnen nach den Quartalsberichten

**JPMorgan Chase (JPM)**, das weithin als Indikator für die Gesundheit des US-Finanzsystems gilt, ist ebenfalls so positioniert, dass es nach seinem Gewinnbericht potenziell eine Aufwertung erfahren könnte. Zusammen mit **Travelers (TRV)** und **Interactive Brokers Group (IBKR)** gehört JPMorgan zu einer Gruppe von Unternehmen, die von mehreren positiven Gewinnrevisionen profitiert haben, was auf ein starkes Vertrauen der Analysten in ihre zukünftige Performance hindeutet.

Der breitere Ausblick für die Berichtssaison bleibt sehr optimistisch. Die Konsensprognose geht von einem jährlichen Gewinnwachstum des S&P 500 um 8 % aus, was die neunte aufeinanderfolgende Wachstumsperiode darstellen würde. Sollten diese Unternehmen die Markterwartungen tatsächlich übertreffen, könnte der aktuelle Aufwärtstrend des Marktes für den Rest des Jahres anhalten.
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